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快遞集中度將介于白電和電商之間,呈現“++X”格局快遞行業的競爭特性可以概括為有限政策監管下非典型差異化的雙邊網絡的同邊負效應競爭。網絡效應特征讓快遞行業的規模效應顯著,也即件量的增加,將帶來成本的降低,但其網絡的同邊負效應物理產能的排他性。服務業本身不具有可貿易屬性,但快遞需求屬于有全國性市場,帶動快遞形成非典型地域特征。快遞行業也具有差異化能力,但能力因電商平臺強定價權而受限。,由于行業屬于勞動密集型產業,并且具備公用事業屬性,受政策監管,但民企屬性使得政策監管有限化。下文我們將網絡效應差異化歸為市場化因素,政策監管歸為非市場化因素,從兩個大角度討論快遞行業特征以推演行業的終局格局。報告來源未來智庫.從市場化特征看,快遞行業集中度低于電商/零售快遞作為物流產品,其價值量能從兩個指標,兩個特性來衡量,時效性和價格是衡量快遞價格的主要價值指標,定制化體驗和品質是主要價值特性。快遞行業具有非常明顯的雙邊網絡效應,其節點由快遞件形成,寄件需求和收件需求形成網絡效應的兩邊,每增加一個節點規模增大,快遞的價值量中時效和價格優勢將得到提升。快遞行業的網絡效應又是同邊負效應的,規模效應曲線呈現對數增長,件量增加過多會影響寄收件端關鍵價值,主要是定制化體驗和品質可能會受損。快遞行業的雙邊網絡同邊負效應導致行業的規模效應不會隨著件量的提高而無限提高,達到一定規模后,快遞的單位成本下降幅度將會縮小,規模效應增速也將縮小。
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從百事集團以及JT極兔速遞方面獲悉,當日百世集團和JT極兔速遞共同宣布達成戰略合作意向,百世集團同意其在國內的快遞業務以約億元人民幣合億美元的價格轉讓給極兔。目前,雙方就轉讓相關事宜正在穩步推進中。澎湃相關閱讀億元轉讓國內快遞業務百世集團擬深耕綜合智慧供應鏈服務0月日,百世集團BEST.N宣布與JT極兔速遞“極兔”達成戰略合作意向,公司將向極兔轉讓旗下國內快遞業務。目前,雙方就轉讓相關事宜正在穩步推進中。“此次轉讓僅限國內快遞業務,海外快遞業務不會受影響”百世集團相關負責人向記者表示。未來,百世作為“智慧供應鏈解決方案和物流服務提供商”的定位不會改變。公司將進一步聚焦快運供應鏈國際核心物流板塊,深耕綜合智慧供應鏈服務。三季度全國快遞單價環比上漲0月日,據統計,前三季度全國快遞業務量和收入完成.億件和0.億元,分別增長.%和.%,相比上年同期分別提高.個和.個百分點。受去年基數因素影響,行業發展呈現“前高后低逐步回歸”走勢。表示,受外部環境國內疫情汛情以及上年同期基數抬升等影響,三季度快遞業務量增速有所回落,與二季度相比,業務量增速下降.個百分點,月增速降至0%以下。季節性波動被“熨平”,受直播電商迅猛發展影響,線上消費需求分流,電商平臺節假日促銷效果有所削弱,件量月度分布更加均衡。還指出,快遞價格呈現積極變化。三季度以來,受末端派費上漲和成本上升等因素影響,快遞單價呈現環比上升。其中,同城從月的.元上升至月的.元,異地從月的.元上升至月的.元,國際/港澳臺從月的.元上升至月的.元。
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“分撥區于去年年底投入使用,區域覆蓋京津冀蒙,預計在今年‘雙’購物節能夠發揮很大的作用,大大減少華北區域爆倉的壓力。”順豐速運華北分撥區負責人陳凱告訴記者,分撥區還應用了大件包裹全自動擺輪分揀機等智能設備,大大提高了快遞分揀效率。位于石家莊藁城區的河北潤沃智慧物流產業園是省重點項目,一期智慧智能分撥中心于去年投產。園區是集智能分撥中心智慧物流中心智慧電商云倉線下線上新零售企業總部基地為一體的綜合示范項目,已經入駐了順豐速運華北分撥區中國郵政河北分公司石家莊中心局極兔速遞河北總部等。智慧物流大力推進,智慧園區發展壯大。0月日0時許,隆堯縣寶信物流園,一份份果蔬訂單通過“寶鮮網”電商平臺實時傳送到工作人員的電腦上。工作人員認真核對每一份訂單信息,細心地分揀打包。當天下午,這些包裹由寶信快運配送員送到分布在邢臺市0個小區的居民家中。河北寶信物流有限公司總經理李建衛介紹,寶信物流是一家“互聯網+現代物流+現代農業”的綜合性集團公司。一方面,寶信快運在各市建立配送中心,在各縣建立營業網點,連點成線,連線成網,編制京津冀高效物流網。另一方面寶信冷鏈在上游鏈接農業基地,下游鏈接城市餐桌,同時搭建“寶鮮網”電商平臺,打造農產品進城直通車。在今年年初抗擊疫情中,寶信物流全天候為邢臺市區0個居民小區以及隆堯縣個村莊個小區的群眾配送生活物資。居民線上下單,寶信線下配送,平均每天配送蔬菜水果等生活物資0萬單以上,有力保障了居民基本生活需要。在位于邯鄲永年區的冀南快遞產業園,中通快遞是目前規模的入駐企業。中通快遞項目總建筑面積.萬平方米,一二層是智能分揀中心,三四層是電商孵化中心和云倉等配套設施。邯鄲中通負責人劉勇輝介紹,智能分揀中心應用了小件自動化分揀設備,設有00個分揀口,每小時最快處理萬件包裹。在“雙”高峰期,中心日分揀量可達0萬件。項目在中通全國0個轉運中心自動化率名列前茅。此外,電商孵化中心現入駐企業家,電商平臺日發貨量達萬件,包括手工藝品特色產品食品等。《河北省智慧物流專項行動計劃00—0年》提出,深化新一代信息技術人工智能技術區塊鏈技術等在物流領域的推廣應用,全力提高物流設施裝備現代化水平;推動智能物流技術應用場景落地,鼓勵企業開展寬領域多形式模式創新,培育壯大基于智能化技術的物流新業態。從省獲悉,經過各方一年多共同努力,截至今年月底,《河北省智慧物流專項行動計劃00—0年》所列的個智慧物流園區港口個智慧物流項目,已有個如期完成建設目標任務正式運營,個提前完工投入試運營,其他園區和項目正在按計劃抓緊建設。0月日,順豐速運華北分撥區應用了大件包裹全自動擺輪分揀機。河北日報記者潘文靜攝提升智能貨運水平,推動重大交通基礎設施智能化改造金秋的秦皇島港,天藍海碧,波光粼粼。
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極兔與百世達成了一場雙贏,而就在半年之前,包括這兩家在內的快遞企業還殺得刺刀見紅。從陸續發布的三季報可以看出,幾大快遞公司盈利水平普遍大幅下滑。其中申通同比降幅,達到了%;圓通降%;韻達降%;兩大直營快遞順豐和德邦分別下降%%。陷入史上最慘烈的價格戰,人力運營管理資本性開支加大產能利用率低,是這些企業普遍增收不增利的主要因素。在價格觸底反彈之際,隨著極兔收購百世,轉讓完成后,兩者都將開啟一個不一樣的故事。而對快遞行業而言,市場格局再次變動,行業會以此為契機走向高質量發展之路嗎。極兔與百世集團的億元交易為純現金交易,百世集團將會在近期收到一筆億元合億美元的現金,整個交易預計將于0年季度完成。實際上,對于百世集團而言,這筆交易還是比較劃算的。截至0月0日收盤,百世集團市值為.億美元,快遞業務占營收接近六成。今年季度,百世集團營收為.億元,同比下降%,.億元,而上年同期則為0.萬元,至今公司依舊沒有止住的跡象。董事長周韶寧忍痛割愛,稱這是一個艱難的決定。未來,百世將集中精力和資源,進一步推動供應鏈快運國際業務的深度融合,打造國際化的綜合智慧供應鏈服務。實際上,雖然快遞業務表現頹靡,但百世集團其他三大業務表現卻有所增長。百世快運貨量穩居行業前三位,百世云倉與供應鏈二季度毛利率提高至%。另外,百世國際在東南亞二季度快遞包裹總量同比增長0.%,包裹總量達0萬單。極兔以高于集團市值的價格接盤百世國內快遞業務,二級市場顯然無法接受這一價格,也成為集團股價先漲后跌的緣由。出售核心業務后,百世集團當前的市值還能撐多久,也不好說。但無論如何,生存下來最重要,對于百世而言,回籠這一筆可觀的現金流之后,可從快運供應鏈國際物流以及店加等業務方向輕裝上陣。下半年競爭趨緩之后,極兔意識到通過價格戰很難再擴大市場份額,兼并重組走向資本市場,才是提升競爭力的關鍵所在。億元買到一張迅速進入梯隊的門牌,對于極兔而言,能夠與通達系同臺競技,是一筆值得嘗試的生意。極兔在這個時間節點出手,也值得關注。當下,內卷化的行業正在發生改變,數據顯示,三季度以來,受末端派費上漲和成本上升等因素影響,快遞單價呈現環比上升,浙江廣東河北福建河南均出現上漲,其中浙江快遞價格連續三個月上漲。百世的離場不是個,也不會是一個,盡管有一些傷感,但資本的競爭就是如此殘酷,下一個被整合的會是誰呢。舉報/反饋
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