】2019年，這是一個非常的年份。今年既是新中國成立70周年，也是國際局勢風云變幻的一年。今年全球經(jīng)濟增長放緩，外部不確定因素增多，國內(nèi)周期性問題與結(jié)構(gòu)性矛盾疊加，經(jīng)濟下行壓力加大。2019年更是中美貿(mào)易戰(zhàn)全面爆發(fā)的一年，很多主打美國市場的led顯示屏企業(yè)都因勢利導，調(diào)整了經(jīng)營策略，有的將重心放在了國內(nèi)，有的則積極開拓新興市場。

盡管國內(nèi)國際形勢不容樂觀，但今年led顯示應用行業(yè)依然保持了較高的增長速度，小間距l(xiāng)ed顯示屏的增幅更是高達40%以上，理所當然地成為行業(yè)增長的主要動力。led顯示應用行業(yè)在不同的技術(shù)與產(chǎn)品的交相輝映下，企業(yè)乘風破浪，砥礪前行，助推中國led顯示應用產(chǎn)業(yè)不斷向前發(fā)展。

一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基本狀況

2019年，11月4日上午，國際貨幣基金組織(imf)2019年《世界經(jīng)濟展望報告》發(fā)布會在西南財經(jīng)大學舉行，報告將2019年世界經(jīng)濟增速下調(diào)至3%，這是2008年國際金融危機爆發(fā)以來的低水平。報告認為，造成經(jīng)濟增長疲軟的原因是制造業(yè)活動和全球貿(mào)易急劇惡化，關稅的提高和持續(xù)的貿(mào)易政策不確定性損害了投資和對資本品的需求。經(jīng)濟增長疲軟，中美貿(mào)易戰(zhàn)帶來的系列負面影響也給中國led顯示應用行業(yè)的發(fā)展帶來了一些挑戰(zhàn)，但在業(yè)內(nèi)企業(yè)的共同努力下，今年led顯示應用行業(yè)依然保持著較高的增長態(tài)勢，預估規(guī)模將達到433億元，較去年增長8.3%。

今年小間距依然是助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動力，表現(xiàn)一路高歌猛進勢頭，傳統(tǒng)顯示屏市場的規(guī)模的增長卻表現(xiàn)疲軟，戶外顯示市場甚至出現(xiàn)萎縮，但總體上整個led顯示應用產(chǎn)業(yè)處于一個穩(wěn)中有升的態(tài)勢，行業(yè)集中度進一步提升。從業(yè)內(nèi)上市公司的業(yè)績來看，營收仍然保持增長，但是增速放緩。很多企業(yè)市場擴大了，但毛利率卻下降了。以利亞德為例，2019年前三季度，利亞德實現(xiàn)營業(yè)收入63.14億元，同比增長16.21%，歸母公司凈利潤8.01億元，同比下降15.22%，其毛利率呈下降態(tài)勢，2018年、2019年前三季度綜合毛利率分別為38.75%和34.15%。行業(yè)整體毛利率下降，主要受到價格戰(zhàn)、產(chǎn)能過剩、補貼減少，成本上漲等因素的影響。

盡面臨諸多的挑戰(zhàn)，行業(yè)依然能夠保持高于經(jīng)濟發(fā)展水平的增長速度，得益于led顯示屏的積極創(chuàng)新，無論是“4合1”mini led，還是cob小間距l(xiāng)ed顯示屏，或是透明屏等細分領域產(chǎn)品的發(fā)展，都給行業(yè)注入了新的活力。新中國70周年慶典活動以及第七屆世界軍人運動會等，也對led顯示應用產(chǎn)生了積極影響，它極大地鼓舞了企業(yè)，提振了市場信心。

更重要的是，led顯示屏企業(yè)能根據(jù)市場的變化，進行結(jié)構(gòu)方面的調(diào)整，從大間距產(chǎn)品被小間距產(chǎn)品替代的過程中，企業(yè)都能夠把握機會。所以整體上，隨著行業(yè)發(fā)展開始從早期的粗放型逐步過渡到精細化發(fā)展，行業(yè)增長由面向點突破，塑造“拳頭型”精品，當前進行差異化發(fā)展已經(jīng)成為大多數(shù)中小企業(yè)的主要經(jīng)營策略。

二、市場基本概況

雖受各方面因素的影響，led顯示應用行業(yè)的發(fā)展速度有所減緩，增長不及預期，但今年的led顯示屏市場仍有許多可圈可點的地方，特別是小間距市場的發(fā)展引人注目，其他細分領域，如透明屏市場也發(fā)展平穩(wěn)，企業(yè)對國內(nèi)渠道的搭建與優(yōu)化，更是表現(xiàn)積極。與此同時，對于蘊藏巨大機會的影院市場，一眾具備實力的企業(yè)也是摩拳擦掌，為進軍電影熒幕市場而不懈努力。

2.1小間距市場

2018年p2.5以下的小間距產(chǎn)品突破百億，隨著小間距的技術(shù)進步，2019年小間距p1.25以上產(chǎn)品已經(jīng)開始進入渠道市場，絕大部分顯示屏生產(chǎn)企業(yè)具備生產(chǎn)p1.25以上產(chǎn)品實力，一些實力雄厚的企業(yè)更將點間距正式突破p1.0以下，且并已有相關案例的應用。而隨著點間距下探到p1.0以下，小間距的應用的場景將會越來越廣，市場的應用范圍將會進一步拓寬。

2019年，小間距l(xiāng)ed顯示屏依然是行業(yè)的主要增長點。根據(jù)權(quán)威國際調(diào)查研究機構(gòu)f u t u r e s o u r c e c o n s u l t i n g披露的市場調(diào)查報告顯示：利亞德連續(xù)3年蟬聯(lián)全球l e d顯示市占率第1，小間距市占率第1，所以我們可以通過從利亞德小間距的發(fā)展來窺其一斑，進而知全豹。

2019年，前三季度利亞德智能顯示業(yè)務實現(xiàn)營收44.39億元，同比增長28.69%，其中小間距業(yè)務實現(xiàn)營收24.32億元，同比增長32%。小間距產(chǎn)品隨著價格下降，滲透率逐步提升，尤其是海外市場滲透加速，利亞德報告期內(nèi)海外小間距營收同比增長77%。利亞德在公報中還提到，小間距直銷毛利率38.7%，經(jīng)銷毛利率為32.78%，綜合毛利率為36.37%。

如上文所述，led顯示屏總體上增長放緩，但小間距l(xiāng)ed顯示屏卻是一路高歌猛進。隨著小間距技術(shù)的不斷進步，小間距的應用市場規(guī)模越來越大，能夠進入更多的應用領域，比如指揮監(jiān)控中心、會議場所、交通領域及各種對高清顯示有所需求的場所等。但值得一提的是，小間距的增長主要推動力來源于top10廠商，大概占了50%以上。

小間距增長如此迅猛，除去指揮監(jiān)控等專業(yè)顯示市場的擴張，商用顯示市場的拓展是一個不容忽視的重要因素。近兩年商顯市場的規(guī)模不斷擴大，根據(jù)奧維云網(wǎng)的統(tǒng)計，去年全年商用顯示市場整體規(guī)模達預計在766.4億元，同比增長率高達39.1%，小間距在商顯市場的滲透率也不斷提高，但目前小間距在商顯市場的滲透率尚不到10%，增長率卻高達78%，足見小間距在商顯市場存在巨大的發(fā)展空間。

業(yè)內(nèi)不少企業(yè)也是瞄準了該市場，紛紛推出相關產(chǎn)品，比如廣告機。過去廣告機一向是lcd的市場，但隨著小間距的發(fā)展，特別是在小間距的點間距不斷被突破，讓小間距成為廣告機市場的新寵。當前行業(yè)內(nèi)推出小間距l(xiāng)ed廣告機的企業(yè)不在少數(shù)，從上市公司到小微企業(yè)都有涉及。而室內(nèi)商顯領域，led顯示屏企業(yè)今年爭奪的重點市場則聚焦在會議系統(tǒng)。

會議系統(tǒng)已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)不少企業(yè)爭奪的重點，如艾比森專針對會議場所開發(fā)了icon系列產(chǎn)品，其他如洲明科技、利亞德等企業(yè)也都有針對會議系統(tǒng)推出小間距產(chǎn)品。據(jù)相關研究報告顯示，全球會議室數(shù)量超過1億間，中國會議室數(shù)量超過2000萬間，未來10年有望達到3000萬間，對會議系統(tǒng)的需求量大，是一個超千億級的巨大市場。但是，會議系統(tǒng)卻面臨非常殘酷的競爭格局，除了led顯示屏企業(yè)同行間的競爭，還要面臨lcd液晶面板、激光投影等第三方顯示技術(shù)的強大對手。在產(chǎn)品的選擇上，盡管led顯示屏顯示在對比度、效果方面表現(xiàn)出色，但在價格、故障率方面并不具備太大優(yōu)勢，只有大型會議空間，100寸以上的產(chǎn)品需求才具備競爭優(yōu)勢。

小間距l(xiāng)ed顯示屏在會議系統(tǒng)若想與之競爭，還需進一步提升自身產(chǎn)品的品質(zhì)，除了提升可靠性與穩(wěn)定性，更要進一步集成簡化，同時還要進一步降低成本，建立起一套完整的商業(yè)應用標準，只有這樣才能與lcd、投影等顯示技術(shù)在會議領域一較長短，而這將會是一個漫長的過程。

而除了會議系統(tǒng)，小間距在教育系統(tǒng)、銀行等領域的拓展，也給小間距提供了廣闊的應用空間。據(jù)2019年教育部發(fā)布的《2018年全國教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，全國共有各級各類學校51.88萬所，比上年增加5017所，增長0.98%，學校的增加意味著配套設施的增加，如今led顯示屏已經(jīng)為進入教育系統(tǒng)做好準備。

銀行系統(tǒng)則被認為小間距l(xiāng)ed顯示屏的又一個潛在市場，截止至2019年7月，我國僅六大行物理網(wǎng)點總量共有108248個。銀行系統(tǒng)是led顯示屏早介入的領域，從單雙基色便開始參與銀行體系的建設當中，而隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的到來，人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)與金融業(yè)務開始深度融合，在這一輪變革中，小間距l(xiāng)ed顯示屏無疑也為銀行系統(tǒng)的升級換代提供了保證。比如奧拓電子，2019年8月23日，奧拓電子正式入選中國建設銀行浙江省分行智慧銀行智能產(chǎn)品供應商。

2.2戶外應用市場

戶外作為led顯示屏原本的主打市場，在小間距出現(xiàn)以前，戶外應用就是led顯示屏既有市場。作為一個顯示終端，led顯示屏與戶外廣告市場息息相關。根據(jù)《global intelligence》的數(shù)據(jù)，2017年全球廣告市場規(guī)模已達到創(chuàng)歷史新高的5526億美元。2018年至2020年全球廣告市場規(guī)模根據(jù)預測年均復合增長率將達4.4%，保持持續(xù)的增長趨勢。

戶外廣告市場的增長本來是有利于led顯示屏的發(fā)展，奈何隨著社會的進步，各個城市發(fā)展越來越注重注重配套設施的完善，更注重健康宜居的環(huán)境，led顯示屏因自身存在的一些問題，如違規(guī)安裝、光污染等，在城市治理整頓的過程中，不可避免成為了清理的對象。近年來，我國多個城市都陸續(xù)展開了整頓戶外廣告的行動，戶外廣告市場受到一定的沖擊，led顯示屏難免池魚之殃。2019年5月31日，上海有關政府部門發(fā)布了一份關于開展上海市違法戶外廣告設施整治的通知，以補齊城市短板、凈化城市景觀空間、提升城市環(huán)境品質(zhì)，以及保障城市運行安全為工作目標，重點對六類違法戶外廣告設施進行整治。僅此次整頓行動，便有三十多個“媒體墻”和五百多塊led屏幕被拆除。

led顯示屏在戶外廣告整頓的過程中屢屢遭到?jīng)_擊，這極大地抑制了戶外led顯示屏的發(fā)展。此外，除了城市治理帶來的影響，戶led顯示應用市場其實還受到移動互聯(lián)網(wǎng)的沖擊，本身運營成本過高，運營效果不佳等原因，也導致戶外傳媒運營商購買意愿下降。在多種因素作用下，傳統(tǒng)戶外led顯示應用市場大幅萎縮。

在這種趨勢下，戶外led顯示屏應用相應地發(fā)生了轉(zhuǎn)變，以城市地標建筑、亮化工程項目、景觀顯示為代表的新型戶外顯示應用開始出現(xiàn)了。特別是作為城市景觀亮化的重要一環(huán)，路燈工程系統(tǒng)對led顯示屏的影響尤為重要，與智慧路燈互為依托的led燈桿屏逐漸成為城市的一道新景觀。

截止2017年，我國城市路燈保有量在2594萬盞，舊有路燈的升級，被認為是led燈桿屏蘊藏的巨大機會。智慧路燈作為現(xiàn)在新型城市、智慧城市建設中的產(chǎn)物，通過加載在路燈上多多媒體設備（led顯示屏和音頻設備），可以將市民信息發(fā)布終端、互動終端、便民交易終端等進行整合，收集各類數(shù)據(jù)，而通過安裝在智慧路燈上的無線通訊設備，還可以實現(xiàn)園區(qū)內(nèi)的布局和wifi全覆蓋，提供公共或商業(yè)的wifi服務，實現(xiàn)智慧城市、智慧園區(qū)的信息化、移動化和寬帶化的融合方案，同時還具備給電動車充電、為手機連接wifi、監(jiān)控道路視頻信息、實現(xiàn)環(huán)境檢測，為市民提供眾多便利服務等功能。

led顯示屏行業(yè)所指的led燈桿屏，一般都具備了智慧路燈、傳感器、顯示屏、充電樁等，在這里面，led顯示屏作為一個配套器件，發(fā)揮著十分重要的作用。led燈桿屏，其實也是小間距l(xiāng)ed顯示屏在戶外應用的一個典范。作為一個與時俱進的新誕生市場，led燈桿屏正成為戶外小間距l(xiāng)ed顯示屏的一個巨大的潛在市場。

2.3 led透明屏市場

因2018年平昌冬奧會“北京八分鐘”而火了一把的led透明屏，被業(yè)內(nèi)人士寄以厚望，普遍認為透明屏市場將會迎來快速發(fā)展的春天，但是，今年市場增量明顯低于人們的預期，并沒有出現(xiàn)爆炸式增長的勢頭。但從市場增量看，led透明屏市場還持續(xù)增長中，僅利亞德一家今年透明屏已簽訂訂單超過2億元。

從發(fā)光角度看，led透明屏主要有正發(fā)光、側(cè)發(fā)光兩種，當前行業(yè)也有顯示屏廠商研發(fā)出cob透明屏，以及與建筑材料相合發(fā)展的led透明顯示屏。led透明屏具有極高的通透性，一般透光率都在60%以上，此外還有占用空間小，重量輕、僅需簡易鋼架結(jié)構(gòu)、維護方便快捷、節(jié)省成本、節(jié)能環(huán)保、操作簡單等一系列優(yōu)點，被廣泛應用于建筑物的、舞臺設計空間、展覽展示、櫥窗展示等環(huán)境，主要應用場景有舞臺舞美、大型商場、連鎖商店、科技館、玻璃櫥窗等。近兩年，戶外廣告在現(xiàn)代城市發(fā)展的過程中遭遇多次整頓，很多違規(guī)的常規(guī)戶外led顯示屏被清理拆除，這被認為是led透明屏的機會，因其室內(nèi)安裝，戶外觀看，對建筑物美觀不會產(chǎn)生太大影響的特性，可以很好地規(guī)避常規(guī)戶外led顯示屏存在的問題，所以被視為代替這些空白市場的產(chǎn)品。

但是，與常規(guī)led顯示產(chǎn)品不同，作為一個細分領域的產(chǎn)品，今年led透明屏市場發(fā)展處于一種漸進式發(fā)模式。畢竟，作為一個細分領域的產(chǎn)品，不管led透明屏表現(xiàn)如何優(yōu)異，它的市場應用終究存在一定的局限性所以其市場發(fā)展只會處于一種漸進式，而非爆發(fā)式。此外，led透明屏在早期發(fā)展的過程中，由于自身技術(shù)工藝的不太成熟，造成實際項目運營中或多或少存在著一些問題，制約了透明屏市場的更進一步的大規(guī)模應用。同時，傳統(tǒng)戶外顯示屏一直是戶外顯示市場的主力軍，并不會因為城市規(guī)劃的嚴格而退出歷史的舞臺，在戶外小間距的加持下，戶外led顯示屏正在換發(fā)新的青春。特別是隨著時代的進步，智能化發(fā)展更給led顯示屏帶來了新的機會。所以，led透明屏除了要與“同行競爭”，還面臨著其他顯示產(chǎn)品的競爭，如近兩年崛起的“全息風扇屏”、lcd透明屏、oled透明屏等。

在多種因素的作用下，led透明屏很難一飛沖天，只會繼續(xù)作為一個細分領域產(chǎn)品，在特殊場合有所應用。但也不可否認，led透明屏擁有十分巨大的發(fā)展?jié)摿Α８鶕?jù)我們的預測，隨著介入led透明屏的企業(yè)增多，預估led透明屏真正的爆發(fā)，可能在未來兩三年內(nèi)。目前l(fā) e d透明屏更多的呈現(xiàn)出與其他技術(shù)相融合發(fā)展的趨勢，led透明屏企業(yè)不再局限于單純的產(chǎn)品銷售，而更注重綜合解決方案的實施，比如led透明屏在景觀亮化工程中的應用。

2.4渠道市場

去年國內(nèi)市場競爭呈現(xiàn)白熱化，行業(yè)主流企業(yè)除了加大對led顯示屏市場的爭奪，更不斷加碼各自的渠道建設，利亞德、洲明科技、艾比森、聯(lián)建光電等企業(yè)不斷加大渠道建設力度，連上海三思也開始了全國戰(zhàn)略布局的新篇章，與合作方簽訂了第1份區(qū)域代理合約。在經(jīng)過了一年的積極渠道擴張，2019年行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，特別是受貿(mào)易戰(zhàn)影響，過去主打海外市場，積極拓展海外渠道的企業(yè)，紛紛將國內(nèi)視為重點爭奪的市場，不斷加大國內(nèi)渠道的建設力度。在這種情況下，國內(nèi)渠道之爭，更加激烈，也更加殘酷。

2019年5月28日，利亞德在南京紫金山莊舉行了“2019年利亞德全國經(jīng)銷商大會暨新品發(fā)布會”，超過一千兩百名經(jīng)銷商代表、銷售精英出席了此次渠道盛會。渠道戰(zhàn)略是利亞德長期堅持的目標，一年一度的全國經(jīng)銷商大會是利亞德對渠道戰(zhàn)略重視的集中體現(xiàn)。會上利亞德進行了渠道新品發(fā)布及演示，其渠道主要產(chǎn)品——sv系列、usv系列和ved系列都有重大新品推出，而利亞德新研發(fā)的esv系列產(chǎn)品也于6月正式售賣。9月26日，利亞德集團-金立翔小間距租賃（北京）云倉開倉儀式，在利亞德集團亦莊基地隆重舉行，云倉開倉意味著利亞德的產(chǎn)品渠道又向前跨進了一步。

近年來，主打海外市場的艾比森，也加強了國內(nèi)市場的布局，從“零首付”到艾比森的“八大顯示標準”，都見證了艾比森創(chuàng)新開拓的腳步。2019年，艾比森在深耕海外市場的同時，國內(nèi)市場也繼續(xù)高歌猛進。為持續(xù)強化國內(nèi)市場布局，集結(jié)更多合作伙伴推動國內(nèi)各區(qū)域協(xié)同發(fā)展，艾比森以“集結(jié)·再出發(fā)”為主題的2019艾比森品牌營銷會正在全國范圍內(nèi)相繼舉辦。自蘭州首站開啟，艾比森相繼在濟南、淄博、西安、杭州、太原、廣州等各大城市均召開了品牌營銷會，沿線各站全員集結(jié)，歷時六月，貫穿南北。其他上市企業(yè)如聯(lián)建光電、奧拓電子、洲明科技等亦是動作不斷，不斷加大自身渠道建設的力度。

提起渠道建設代表性企業(yè)，自然繞不開強力巨彩，2019強力巨彩推介會在全國推介會如火如荼地進行，相繼引燃安徽、河北、浙江、廣東、四川、內(nèi)蒙古、新疆等地十余城聯(lián)動，強力巨彩匠心打造的鎂麗箱體、室內(nèi)小間距精品、戶外節(jié)能等一系列產(chǎn)品在全國推介會上逐一展現(xiàn)。強力巨彩擁有龐大的供應鏈體系、終端服務體系和品類齊全的產(chǎn)品體系，截止2019年，強力巨彩已建立33個辦事處，全國120家省級品牌運營商，11000多家品牌服務商遍布全國。

而統(tǒng)觀2019年渠道市場，其特點是小間距產(chǎn)品的渠道化，各家均有針對各自的渠道推出小間距渠道新品。近幾年小間距產(chǎn)品的渠道化已經(jīng)成為趨勢，從p2.5小間距產(chǎn)品到p2.0，渠道產(chǎn)品的點間距不斷微小化。而隨著技術(shù)工藝的提升，小間距產(chǎn)品已經(jīng)日趨成熟。2019年小間距產(chǎn)品已經(jīng)開始了p1.25的全面渠道化，成為渠道市場的新亮點。

得渠道者得天下，市場競爭越是激烈，顯示屏企業(yè)對渠道的建設越是重視，爭奪也越發(fā)激烈。需要指出的，2019年，led顯示屏企業(yè)的渠道布局并不限于國內(nèi)，受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，一些企業(yè)甚至調(diào)整了企業(yè)戰(zhàn)略，加大了對新興市場的拓展力度，俄羅斯、印度、巴西等國家地區(qū)的也成為顯示屏企業(yè)新的爭奪點。

2.5 led影院市場

截止2018年底，我國共有影院10363家，銀幕數(shù)61071張，led顯示屏進入影院市場的發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

自2018年三星led電影屏進入上海，行業(yè)加大了對影院市場的關注。當前中國led顯示屏企業(yè)在影院系統(tǒng)的市場，主要基于對相關場所的應用，如影院的售票廳所需的廣告以及標牌等，尚未有企業(yè)能夠如同三星一樣介入電影熒幕板塊。

2017年7月，三星韓國首爾的世界塔樂天影院里完成了全球首塊商用屏幕的安裝；2017年12月，三星led電影屏來到了瑞士首都蘇黎世的arena電影廳；2018年2月4日，中國首塊led電影屏落戶上海；2018年12月7日，首都電影院西單店裝配了全球首塊大led電影屏；隨后武漢、鄭州、深圳等地影院都相繼引進了led電影屏，上海更出現(xiàn)了全led電影屏影城。如今，三星led電影屏幕已在全球16個國家的超過32家影院中安裝投入使用。

中國作為全球作為增長快的影院市場，led顯示屏企業(yè)眼見三星不斷分割led電影熒幕這塊大蛋糕自然也不甘落后，紛紛加速了相關產(chǎn)品的布局研發(fā)，如洲明科技與barco巴可偉視電子有限公司（barco nv旗下全資子公司）的合作，旨在利用barco在電影市場的優(yōu)勢，協(xié)助洲明科技盡早完成符合dci認證標準的影院led顯示解決方案；奧拓電子則與中國電影科學技術(shù)研究所聯(lián)合組建“l(fā)ed屏電影播放系統(tǒng)聯(lián)合實驗室”，目標是建立起“中國led屏電影播放系統(tǒng)”的技術(shù)標準，通過國際認證，取得國內(nèi)外數(shù)字電影片源的放映許可權(quán)，推進“中國led屏電影播放系統(tǒng)”的商業(yè)化，以及增強“中國led屏電影播放系統(tǒng)”在國內(nèi)外市場的競爭力。除去上市公司，業(yè)內(nèi)其他led顯示屏企業(yè)亦在3d-led電影屏上發(fā)力，推出了相關的3d電影屏。

中國led顯示屏企業(yè)目前主要面臨的問題是電影行業(yè)標準的壁壘，如何通過dci認證成為擺在許多l(xiāng)ed顯示屏企業(yè)的一道難題。其實led顯示屏對于電影行業(yè)組織尚屬于新事物，2018年6月，dci組織在備忘錄dci memorandum regarding direct viewdisplays中首次定義了led顯示屏的概念，并組出了諸多技術(shù)參數(shù)的指導值。

中國作為全球較大led顯示應用產(chǎn)品的生產(chǎn)基地，中國led顯示屏企業(yè)產(chǎn)品行銷全球，對于標準的建立，更應該積極參與其中，加大話語權(quán)投入，增強我們的競爭力。

三、技術(shù)、專利及標準建設

led顯示屏技術(shù)的發(fā)展近年來呈現(xiàn)出百花齊放的趨勢，今年行業(yè)技術(shù)及產(chǎn)品變化更是給人一種眼花繚亂之感，cob(包括倒裝cob)、4合1mini led承接去年熱度，在行業(yè)內(nèi)持續(xù)升溫。特別4合1 mini led受到了led顯示屏企業(yè)的普遍歡迎。技術(shù)發(fā)展的同時，led顯示屏各項標準也陸續(xù)出臺，在行業(yè)協(xié)會牽頭，企業(yè)共同努力之下，標準工作不斷取得新進展。

3.1技術(shù)發(fā)展

1）倒裝cob技術(shù)

2018年，由于雷曼光電cob顯示屏在廣州isle展上的高調(diào)亮相，作為區(qū)別于smd顯示屏的cob受到了業(yè)界的高度關注。cob已經(jīng)被視為led顯示技術(shù)的未來，索尼、三星等國外廠商也已經(jīng)相繼推基于cob技術(shù)超高清led顯示產(chǎn)品。cob封裝是真正的芯片級封裝，無需打線，從物理空間尺寸來看，cob封裝只有發(fā)光芯片尺寸限制，突破正裝芯片的點間距極限，可以實現(xiàn)更高密度的解決方案。目前，采用正裝led發(fā)光芯片的cob技術(shù)路線，經(jīng)過近幾年的技術(shù)發(fā)展和市場孕育，能夠?qū)崿F(xiàn)點間距p1.0以上規(guī)模化生產(chǎn)，也得到了市場的認可。但隨著國家超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展、高端商業(yè)顯示及家庭應用等需求，倒裝cob技術(shù)開始受到行業(yè)青睞，如作為cob技術(shù)代表性企來希達電子去年已經(jīng)推出了倒裝cob，今年更是進一步推出全系列倒裝cob小間距顯示產(chǎn)品，低點間距低至0.7mm。無獨有偶，中麒光電今年亦首次推出倒裝cob顯示產(chǎn)品。

正裝cob每個像素單元紅芯片1根金屬線2焊點、綠芯片2根金屬線4焊點、藍芯片2根金屬線4焊點，共計5根金屬線，10個焊接點，倒裝每個像素單元實際只需要6個金屬鍵合點，不但省掉焊線環(huán)節(jié)，簡化生產(chǎn)流程，又有效的解決了由于焊線虛焊，斷線不良問題，可靠性進一步提升。所以在可靠性方面cob封裝led顯示產(chǎn)品比smd顯示產(chǎn)品高一個數(shù)量級，采用倒裝技術(shù)及工藝的cob顯示產(chǎn)品，又較正cob顯示屏高出一個數(shù)量級。

2）4合1 mini led

2018年，mini led在行業(yè)內(nèi)被熱議，2019年4合1 mini led已經(jīng)逐漸被行業(yè)所熟悉，相關應用案例也已經(jīng)落地。4合1 mini led作為解決小間距l(xiāng)ed痛點的微創(chuàng)新產(chǎn)品，除去艾比森、聯(lián)建光電外，奧拓電子推出4合1 mini led外，正被越來越的led顯示屏企業(yè)看好，積極布局相關產(chǎn)品。

如果說cob技術(shù)被大眾視為rgb顯示產(chǎn)品的未來，那么4合1 mini led，則普遍被視為一種過渡性技術(shù)。cob技術(shù)是將led芯片直接封裝到模組基板上，再對每個大單元進行整體模封，而4合1則是將四組rgb燈珠集封裝在一個小單元中，本質(zhì)上并沒有脫離smd的范疇。從某種意義上說，“4合1”其實是led顯示屏表貼（smd）工藝的“升級”，相當于一次改良。它是中國led顯示屏企業(yè)大膽探索創(chuàng)新的結(jié)果。

4合1mini led能夠有效地解決led器件尺寸越來越小帶來的一部分痛點問題，傳統(tǒng)的smd產(chǎn)品發(fā)展碰到了“天花板”，在點間距p1.0以下面臨著物理間距的挑戰(zhàn)，無法突破脆弱的防護性瓶頸，比如燈珠焊盤的脆弱，產(chǎn)品在搬運、安裝、使用的過程中的磕碰極易損壞燈珠等問題。smd小間距受到的物理尺寸、器件性能、價格等多種問題的困擾，而4合1則能夠有效解決這些問題，且由于它契合當前l(fā)ed顯示應用廠商的現(xiàn)有技術(shù)與工藝制程，所以被認為是當前技術(shù)解決方案。

3.2、專利與標準建設

1）專利現(xiàn)狀

2019年談led顯示屏專利狀況，繞不開始于2018年的“337事件”。此事件大概可以列為中國led顯示應用產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，涉及專利的標志性事件，它的發(fā)生震動了整個行業(yè)，其影響必將是深遠的。

2018年3月2 7日美國u l t r a v i s i o n t e c h n o l o g i e s公司向美國國際貿(mào)易委員會（u.s.international trade commission，簡稱usitc）申請發(fā)起337調(diào)查，指控上海三思、利亞德及其關聯(lián)公司、艾比森、奧拓電子、聯(lián)建光電、洲明科技、大族元亨等多家中國企業(yè)及其他國家的被申請人侵犯其兩項led顯示模組技術(shù)專利。面對突如其來的337調(diào)查，中國光學光電子行業(yè)協(xié)會led顯示應用分會（以下簡稱“協(xié)會”）在3月28日第1時間發(fā)布聲明，表明協(xié)會將動員一切力量和資源，積極應對的立場。之后，協(xié)會牽頭，協(xié)調(diào)企業(yè)抱團應對，并聘請在應對“337調(diào)查”方面有豐富經(jīng)驗的律師團隊進行應訴（美國飛翰律師事務所被多家企業(yè)聯(lián)合指定為訴訟代理律所），在多方聯(lián)動，形成合力，加上采取了正確的應對策略，經(jīng)過證據(jù)開示、質(zhì)詢、答復、證人取證、專家證人作證等多個環(huán)節(jié)后，迫使申請人于2018年11月27日向itc提出了337案撤訴動議。2019年2月21日itc作出終裁，同意申請人撤訴，終止該案調(diào)查程序。至此，中國led顯示屏企業(yè)獲得階段性的勝利。

然而，在本次337事件暫告一段落后，5月1日，美國公司lighting science等依據(jù)《美國1930年關稅法》第337節(jié)規(guī)定，向美國國際貿(mào)易委員會（itc）提出申請，指控對美、在美進口和在美銷售的led產(chǎn)品、系統(tǒng)及其組件侵犯其專利權(quán)，請求itc發(fā)起“337調(diào)查”，并發(fā)布普遍排除令或有限排除令和禁止令。惠州科銳半導體照明有限公司、木林森股份有限公司、立達信光電有限公司為列名被申請人。

中國led企業(yè)頻繁被以專利侵權(quán)為由，成為“337調(diào)查”的被申請人，讓led顯示屏企業(yè)認識到知識產(chǎn)權(quán)保護的重要性。337調(diào)查給中國led顯示屏企業(yè)上了一堂深刻的“專利課”，因禍得福，直接提高了企業(yè)的專利保護意識。

根據(jù)公開資料，目前當前行業(yè)主流企業(yè)對專利申請十分積極，以幾大上市公司為例：洲明科技目前申請了500余件中國專利、接近100件的境外專利；其在全球共持有630余項專利；利亞德在led顯示，系統(tǒng)集成等方面申請和授權(quán)的專利達到1207余項，(其中國際專利165項，包含美國25項專利)，授權(quán)41項，發(fā)明專利申請586項,授權(quán)97項；聯(lián)建光電擁有已授權(quán)及申請中的有效國家專利111項（其中發(fā)明專利6項，實用新型88項，外觀設計17項。雷曼光電共擁有科技專利179項，其中發(fā)明專利64項,實用新型專利80項，外觀專利35項。

當前中國led顯示屏企業(yè)的專利申請主要體現(xiàn)在數(shù)量上，普遍缺乏高質(zhì)量的核心專利，此外，我們在專利文本撰寫方面，也與國外先進水平有一定的差距，主要體現(xiàn)在我們的專利文本一般只有三五頁，而國外通常十幾頁到幾十頁。

2）標準建設

市場廣為流傳一句話：三流企業(yè)做產(chǎn)品，二流企業(yè)做品牌，一流企業(yè)做標準。誰擁有了標準，誰就把住了產(chǎn)業(yè)，掌控了市場競爭的主動權(quán)。標準有企業(yè)標準、團體標準、行業(yè)標準、國家標準以及國際標準。不同的地區(qū)國家，都有不同的標準。中國led顯示應用行業(yè)經(jīng)過這么多年的發(fā)展，標準工作也在逐步推進，1997年我國led顯示屏制定了第1部行業(yè)標準《led顯示屏通規(guī)范》，以及2003年由信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布的《led顯示屏測方法》對顯示屏行業(yè)的標準化有著舉足輕重的作用。

2019年，led顯示屏行業(yè)的標準工作主要由led中國光學光電子行業(yè)協(xié)會led顯示應用分會（以下簡稱“協(xié)會”）牽頭制作，在2019年全國led顯示應用技術(shù)信息交流會上，協(xié)會副秘書長蔡廣超介紹了led顯示屏的標準推進工作。自2017年12月26日協(xié)會正式獲得團體標準制定、發(fā)布權(quán)限后，標準工作便一直在有序地推進中，目前已經(jīng)推動了多項標準的出臺。現(xiàn)階段led顯示屏標準制定情況，其中國家標準發(fā)布《led顯示屏干擾光評價規(guī)范》《led顯示屏干擾光現(xiàn)場測量方法》兩項，立項《室內(nèi)led顯示屏光舒適度評價方法》《室內(nèi)led顯示屏光舒適度評價要求》兩項；行業(yè)標準修訂發(fā)布《led顯示屏通用規(guī)范》《led顯示屏檢測方法》兩項，發(fā)布《led顯示屏圖像質(zhì)量主觀評價方法》《顯示屏用led發(fā)光二極管》兩項，立項《led顯示屏節(jié)能設計要求》《led顯示習屏能效測試方法》兩項；另外團體標準的出臺與立項更是囊括了《室內(nèi)小間距發(fā)光二極管（smd）產(chǎn)品系列型譜》《異步無灰度led顯示屏控制器（卡）通用技術(shù)要求》《戶內(nèi)cob小間距l(xiāng)ed顯示屏通用技術(shù)規(guī)范》《戶外顯示屏能效限定值及能效等級（一）》《戶內(nèi)led云屏p2.5/p1.9通用技術(shù)要求》等。

2019年在協(xié)會與企業(yè)的共同努力下，行業(yè)的標準體系工作不斷向前推進，對指導行業(yè)、規(guī)范行業(yè)發(fā)展都起了十分重要的作用。行業(yè)有不少企業(yè)根據(jù)現(xiàn)有標準體系推出了自己的標準，如艾比森今年公布了其涉及安全、技術(shù)、品質(zhì)、商務、健康、環(huán)保、服務、社會責任的八大企業(yè)標準。而在產(chǎn)品方面，當前行業(yè)，產(chǎn)品標準化趨勢較為明顯，例如led顯示屏的箱體主要為640*480、480*480、500*1000等，但不可否認，led顯示屏無論是產(chǎn)品，還是相關的標準，還存在很大的不足，導致led顯示屏品質(zhì)問題頻現(xiàn)，成為行業(yè)的切膚之痛，而要解決這些，需要協(xié)會與企業(yè)共同努力推進標準的建設，只有這樣才能更好地規(guī)范行業(yè)發(fā)展。

四、led顯示應用行業(yè)的跨界與整合

回顧今年行業(yè)發(fā)展的情況，我們不得不接受行業(yè)增長持續(xù)放緩的基本事實。受全球貿(mào)易發(fā)展放緩，貿(mào)易戰(zhàn)等各方因素影響，led顯示屏持續(xù)放緩的態(tài)勢將可能持續(xù)下去，何時回穩(wěn)誰也無法準確預判。為了突破困境，大多數(shù)傳統(tǒng)的顯示屏企業(yè)紛紛開始向系統(tǒng)集成商、品牌渠道經(jīng)銷商、工程服務商等角色轉(zhuǎn)變，2019年整合資源進行轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展趨勢明顯。

4.1、led顯示屏行業(yè)的技術(shù)整合

近年來，顯示的技術(shù)不斷革新，工藝不斷進步，led顯示屏也步了小間距高清時代。在與dlp投影、lcd液晶、oled等顯示技術(shù)的競爭中，不同技術(shù)各有優(yōu)劣，對不同的應用場景，有不同的顯示技術(shù)訴求，在各種大型活動中，我們也能看到不同顯示技術(shù)的交相輝映，如今年武漢軍運會，投影與led顯示的結(jié)合，造就一場震撼人心的視覺盛宴。

小間距l(xiāng)ed顯示屏的出現(xiàn)極大地擴大了led顯示屏的應用領域，進入商顯市場更與dlp、lcd等傳統(tǒng)顯示技術(shù)的展開了競爭。隨著led顯示技術(shù)的不斷發(fā)展，特別是倒裝cob、4合1 mini led的發(fā)展成熟，led顯示屏當前開始呈現(xiàn)出與第三方技術(shù)協(xié)同發(fā)展的趨勢。而隨著新技術(shù)新應用的不斷涌現(xiàn)，物聯(lián)網(wǎng)(tot)、人工智能（ai）、自動駕駛、5g通信技術(shù)的日漸成熟，也必然會對顯示技術(shù)的發(fā)展產(chǎn)生深遠的影響。

對于新技術(shù)，led顯示屏企業(yè)絕不能視而不見，未來led顯示屏企業(yè)，在新技術(shù)新應用的發(fā)展潮流中，若不能緊跟時代的步伐，將會面臨淘汰出局的命運。當下，小間距成為中國led顯示屏企業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要助力，甚至引領著led顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向。但是，三星、索尼等國際大品牌在led高端顯示領域的發(fā)力，特別是三星電影屏的成功，更值得我們led顯示屏企業(yè)去反思。在中國led顯示屏企業(yè)一味追求點間距的精細化的時候，三星能用p2.5間距顯示產(chǎn)品開拓led電影屏市場，離不開自身品牌的影響力，更離不開相關配套企業(yè)的合作。

面對新技術(shù)、新場景、新應用，led顯示屏企業(yè)需有超越產(chǎn)品，超越本行業(yè)的戰(zhàn)略眼光，若僅僅將目光聚焦在產(chǎn)品上，則有可能重蹈crt的覆轍。比如索尼，曾是crt時代的霸主，90年代憑借特麗瓏技術(shù)橫掃全球，卻因忽視新技術(shù)的威脅，導致在液晶時代來臨時慘遭出局。

當前顯示技術(shù)發(fā)展可謂百花齊放，激光投影、lcd、oled、micro led技術(shù)都在蓬勃發(fā)展當中，至于未來何種技術(shù)會成為主流，仁者見仁，智者見智，關健還要看后續(xù)的發(fā)展。目前l(fā)ed顯示屏行業(yè)，傳統(tǒng)的表貼技術(shù)依然占據(jù)主流，cob已經(jīng)走向倒裝時代，而micro led尚因微縮制程技術(shù)和巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)沒有完全克服量產(chǎn)瓶頸，我們保守估計要走進商用還需要兩到三年的時間。

企業(yè)對于技術(shù)的選擇，同時也是戰(zhàn)略方向的定位。當前有實力的led顯示屏一般采取主推一項，儲備多種技術(shù)的戰(zhàn)略，但絕大多數(shù)中小企業(yè)而言，受限于研發(fā)實力與資金實力，只能押寶某項技術(shù)，未來發(fā)展取決于市場的選擇。

4.2 led顯示屏企業(yè)的整合與被整合

隨著led顯示屏的轉(zhuǎn)型升級，顯示屏企業(yè)開始跨界整合資源，以促進企業(yè)發(fā)展的多元化發(fā)展，如利亞德與巴可偉視電子有限公司的合作，目的在于深入推進其在全球的業(yè)務布局，加快其在led顯示行業(yè)的縱向整合和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的橫向拓展，進一步提升核心競爭力雙方將在led顯示屏領域形成全面、深入的戰(zhàn)略合作關系。巴可有限公司在全球的電影院投影設備的市場份額高達50%以上，兩者合作，有助于洲明盡早完成符合dci認證標準的影院led顯示解決方案的聯(lián)合開發(fā)及推廣，為影院顯示領域的爆發(fā)做好技術(shù)和市場儲備。

而在led顯示屏企業(yè)積極與第三方進行合作之際，傳統(tǒng)的dlp、lcd等顯示廠商也由于看好led顯示應用的市場，也展開了整合行動，如視源股份通過并購西安青松直接介入led顯示應用行業(yè)。在今年北京infocommchina展會上，傳統(tǒng)的dlp、lcd大廠（清投、緯而視等企業(yè)）紛紛都推出了led顯示產(chǎn)品，并且直接介入當前行業(yè)主打的小間距l(xiāng)ed顯示屏。另外安防監(jiān)控領域的巨頭海康威視等企業(yè)也都紛紛進入led顯示行業(yè)。

傳聞國內(nèi)較大lcd面板廠商京東方也有進軍led顯示的意愿，一旦像京東方這樣的lcd面板廠商介入進來，其原本擁有的客戶群體以及占據(jù)的龐大市場，都會成為其巨大的資源，其品牌影響力、市場號召力都是當前的led顯示屏企業(yè)無法相提并論的，一旦這些傳統(tǒng)顯示品牌的介入，對行業(yè)內(nèi)的led顯示屏企業(yè)無疑會構(gòu)成新的挑戰(zhàn)，同時，led顯示與其他顯示技術(shù)的發(fā)展的壁障正在逐漸被打破，顯示產(chǎn)業(yè)的邊界正逐漸變得模糊。