院長名片

白雪潔 南開大學(xué)經(jīng)濟與社會發(fā)展研究院副院長

程盈瑩 西華大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院副院長

白 明 商務(wù)部研究院國際市場研究所原副所長

主要觀點

拓展中間品貿(mào)易四川在出口上存在較大增長空間

●穩(wěn)中間品就是穩(wěn)貿(mào)易的基本盤，就是在穩(wěn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈

●需要高度關(guān)注附加值更高、技術(shù)含量更高的中間品

拓展中間品貿(mào)易四川比較優(yōu)勢明顯

●具備相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈、良好的國際物流基礎(chǔ)、強大的科研隊伍

●提升自主研發(fā)能力和高水平溝通協(xié)作能力，并“盤清家底”

外貿(mào)，是拉動經(jīng)濟增長的“三駕馬車”之一。去年底中央經(jīng)濟工作會議提到“要加快培育外貿(mào)新動能”，具體部署中，“拓展中間品貿(mào)易”不僅是首次提出，還排在加快培育外貿(mào)新動能相關(guān)工作前列。2024年四川省《政府工作報告》中，“加快發(fā)展中間品貿(mào)易”也被列為更大力度穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資工作重點之一。

拓展中間品貿(mào)易將對四川的外貿(mào)產(chǎn)生怎樣的作用？又對外貿(mào)工作提出了什么新要求？為此，川觀智庫邀請南開大學(xué)經(jīng)濟與社會發(fā)展研究院副院長白雪潔、西華大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院副院長程盈瑩、商務(wù)部研究院國際市場研究所原副所長白明以及中國人民大學(xué)長江經(jīng)濟帶研究院研究員、經(jīng)濟學(xué)院教授石慧敏，南京大學(xué)長江產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究院研究員逯建、西南財經(jīng)大學(xué)國際商學(xué)院教授李雨濃，武漢學(xué)院教授、湖北民營企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展研究中心主任柯玲等專家學(xué)者，對上述問題進行分析。

拓展中間品貿(mào)易 四川在出口上存在較大增長空間

按照產(chǎn)品的生產(chǎn)過程或使用原則，商品分為初級產(chǎn)品、中間產(chǎn)品（中間品）和最終產(chǎn)品，從初級原料生產(chǎn)到消費者要求的最終產(chǎn)品之前所發(fā)生的國際貿(mào)易，就是“中間品貿(mào)易”。

目前，我省中間品貿(mào)易存在較大拓展空間。川觀智庫從成都海關(guān)了解到，去年四川進出口中間品總值5965.7億元人民幣，其中，出口中間品總值2785.5億元人民幣，約占四川貿(mào)易出口總值的46%，略低于全國，全國平均水平是47.3%。從歐美、日韓等外貿(mào)發(fā)達地區(qū)的發(fā)展歷程看，在其貿(mào)易高速發(fā)展時期，中間品在出口中的占比達到65%至75%。也就是說，從出口來看，四川中間品貿(mào)易還具有較大拓展空間。

“推動外貿(mào)質(zhì)升量穩(wěn)”是今年國務(wù)院《政府工作報告》對外貿(mào)工作提出的首要任務(wù)。那么拓展中間品貿(mào)易對四川外貿(mào)能起到多大作用？多位受訪專家認為：拓展中間品貿(mào)易是推動四川外貿(mào)質(zhì)升量穩(wěn)的關(guān)鍵一環(huán)。

就中間品貿(mào)易“穩(wěn)量”，專家們認為可從兩個方面理解。一方面，穩(wěn)中間品就是穩(wěn)貿(mào)易的基本盤。四川的中間品貿(mào)易約占整體進出口總值的62%，量大的同時，也是與國際產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈合作最緊密的產(chǎn)品。程盈瑩指出，四川的中間品貿(mào)易正成為國際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈極為重要的環(huán)節(jié)。比如，去年四川分別出口碳酸鋰、氫氧化鋰、鋰鎳鈷錳氧化物19.4億元、110.9億元、56.4億元，分列全國第一、第二、第三位，且鋰離子蓄電池、太陽能電池、電動載人汽車等“新三樣”產(chǎn)品出口161.8億元，增長46.7%，成為國際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的重要組成部分。亦有研究進一步表明，如果中間品供給發(fā)生中斷或停滯，會給國際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的穩(wěn)定造成極為嚴重的外生沖擊，而中間品供給和流通的效率，同樣也會影響全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平。值得一提的是，四川也通過大量進口中間品，保障全省各行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的穩(wěn)定運行。因此，四川穩(wěn)中間品貿(mào)易也就是在穩(wěn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。

另一方面，拓展中間品貿(mào)易可以更進一步促穩(wěn)。白雪潔表示，當(dāng)前，外部環(huán)境的復(fù)雜性、嚴峻性、不確定性上升，這可能會讓四川目前的傳統(tǒng)貿(mào)易合作伙伴發(fā)生變化，進而導(dǎo)致傳統(tǒng)商品和市場優(yōu)勢轉(zhuǎn)移，使得傳統(tǒng)貿(mào)易模式所產(chǎn)生的動能下降，從這一點看，中間品能起到穩(wěn)定市場和鞏固地位的作用。逯建認為，四川中間品的種類繁多，加快發(fā)展中間品貿(mào)易能夠拓寬銷售渠道，進而開發(fā)一些非傳統(tǒng)的、有市場的國家，擴大出口目的地。李雨濃、柯玲等受訪專家也提到，比起直接做成品來出口，四川的中間品也相對更好“找買家”，可以從一定程度上彌補四川制成品品牌效應(yīng)不強以及部分新興產(chǎn)業(yè)（如光伏等）“受制于人”的問題。白明強調(diào)，四川如果想要參加國際產(chǎn)業(yè)分工，就一定要在中間品上尋找適合自己的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

如何理解拓展中間品貿(mào)易是“提質(zhì)”的關(guān)鍵？首先，從貿(mào)易結(jié)構(gòu)上看，四川是以加工貿(mào)易作為主要貿(mào)易方式的省份，但人力成本低的優(yōu)勢逐漸減弱，迫切需要提升產(chǎn)品附加值。數(shù)據(jù)顯示，四川去年以加工貿(mào)易方式進出口3996.2億元，占全省貨物貿(mào)易進出口總額的41.7%。但程盈瑩、柯玲等專家表示，越南、印度等逐漸成為世界加工貿(mào)易主要的承接地，現(xiàn)階段四川人力成本較低的優(yōu)勢也正在減弱，因此需要高度關(guān)注附加值更高、技術(shù)含量更高的中間品。他們認為，四川的中間品細分種類多、涉及的企業(yè)廣，也是最能被科技創(chuàng)新賦能，進而提升附加值的。白雪潔舉例，比如同樣是做傳感器，“用于電梯的和用于汽車的，肯定是后者的附加值更高。”因此企業(yè)若想提升利潤，就需要選擇開發(fā)技術(shù)含量更高的中間品，這也可以增強技術(shù)溢出效應(yīng)、提升出口國內(nèi)增加值率。其次，出口中間品就意味著接軌國際水平，對制造業(yè)的要求自然更高。依據(jù)木桶原理，產(chǎn)品最終質(zhì)量和品質(zhì)層次，取決于其所有部件中質(zhì)量最低的部分。在程盈瑩、石慧敏等專家看來，這也側(cè)面給四川制造業(yè)提出了更高要求，四川要想進一步向知識密集型產(chǎn)業(yè)靠攏，就需要有可靠的供給保障，否則就會影響到產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全性。白明也提到，拓展中間品貿(mào)易的背后是中國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，以及制造業(yè)水平的提升，四川也是同理。

拓展中間品貿(mào)易 四川比較優(yōu)勢明顯

拓展中間品貿(mào)易的重要性不言而喻。商務(wù)部原副部長魏建國此前提到過做大做強中間品貿(mào)易所需的三個條件：一是具備相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈，并且正在全球價值鏈中從中低端向中高端邁進；二是具備良好的國際物流基礎(chǔ)；三是具備強大的科研隊伍。

從現(xiàn)實情況來看，四川具備了上述條件。一是四川是我國為數(shù)不多擁有全部41個工業(yè)大類、31個制造業(yè)大類的省份，石慧敏表示，這為出口提供了重要基礎(chǔ)。再者近年四川特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)不斷壯大，去年“新三樣”產(chǎn)品出口增長，也在一定程度上表明了四川正在向全球價值鏈中高端邁進。二是四川具備很好物流基礎(chǔ)，比如位于西部陸海新通道主通道，成都擁有雙國際機場，開行中歐班列等。去年四川通過航空運輸?shù)呢浳镱~占進出口總額的47.2%，鐵路運輸同比增長了28.1%。三是四川科技實力雄厚，最新數(shù)據(jù)顯示，去年四川區(qū)域創(chuàng)新能力提升2位、居全國第10位。此外，四川還擁有西部唯一的國家實驗室，有普通高校137所、科研院所369家，綜合創(chuàng)新能力穩(wěn)居西部首位。

在基礎(chǔ)條件之上，四川還擁有明顯的比較優(yōu)勢。受訪專家均提到了以下例子：一是在推進新時代西部大開發(fā)戰(zhàn)略的背景下，東部產(chǎn)能正在轉(zhuǎn)向四川，其中就包含了很多涉及中間品的產(chǎn)業(yè)；二是自《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（rcep）正式生效實施以來，四川與rcep成員國進出口保持快速增長態(tài)勢，有研究表明rcep的實施有利于促進區(qū)域內(nèi)中間產(chǎn)品的貿(mào)易和投資活動，推動區(qū)域價值鏈產(chǎn)業(yè)鏈深化發(fā)展；三是雖然四川地處內(nèi)陸，但并不閉塞。李雨濃認為，當(dāng)前四川省自貿(mào)試驗區(qū)建設(shè)、內(nèi)陸開放高地建設(shè)取得顯著成績，向西（歐洲）向南（東南亞）貿(mào)易總量增長較快。白雪潔也補充，四川借著共建“一帶一路”和西部陸海新通道加快建設(shè)的東風(fēng)，在拓展中間品貿(mào)易上“反而比東部沿海的一些港口城市更具備交通區(qū)位優(yōu)勢”。

當(dāng)下拓展中間品貿(mào)易，對四川的企業(yè)和政府分別提出了怎樣的新要求？

對企業(yè)而言，最主要的是提升自主研發(fā)能力和高水平溝通協(xié)作能力。對于前者，從數(shù)據(jù)來看，去年四川的中間品進口3180.2億元，占中間品貿(mào)易的大多數(shù)。李雨濃等專家表示，目前四川在一些技術(shù)含量高的、關(guān)鍵的中間品上依賴于進口。但隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，生產(chǎn)中間品能力水平持續(xù)提升，拓展中間品貿(mào)易，特別是出口高附加值高技術(shù)含量的中間品，是四川外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展必然要求。在白雪潔看來，中間品技術(shù)含量的高低很大程度上決定了一個地區(qū)的產(chǎn)業(yè)競爭力和外貿(mào)出口能力，因此，四川的企業(yè)需要加大研發(fā)力度，實現(xiàn)自身技術(shù)與產(chǎn)品的創(chuàng)新和升級，生產(chǎn)更高附加值的中間品產(chǎn)品，從而將此前依賴技術(shù)與產(chǎn)品進口的劣勢轉(zhuǎn)化成企業(yè)的出口優(yōu)勢。對于后者，綜合受訪專家的觀點，拓展中間品貿(mào)易與傳統(tǒng)的“最終品貿(mào)易”“加工品貿(mào)易”關(guān)鍵區(qū)別在于銷售模式不再是單一的toc（面向消費者），更主要的在于tob（面向企業(yè)），因此需要企業(yè)能高水平深度參與跨國生產(chǎn)協(xié)作的全過程。數(shù)據(jù)顯示，四川去年有進出口實績的企業(yè)達8250家，其中民營企業(yè)就有7328家，占近九成。這就要求企業(yè)尤其是民營企業(yè)必須能夠從上游產(chǎn)品采購、產(chǎn)品設(shè)計創(chuàng)新到生產(chǎn)運輸銷售等各階段，與海外供應(yīng)商、生產(chǎn)商、客戶等保持高水平溝通協(xié)作。此外，逯建也提到，中小微企業(yè)需要有敏銳的嗅覺去開拓新市場，比如深圳一些賣電子元器件的商家就已經(jīng)嗅到來自中東地區(qū)的新商機，并開始大量用中文、英文和阿拉伯文三種語言標(biāo)注產(chǎn)品，提升了銷售量。

對于政府而言，當(dāng)務(wù)之急是做好“盤清家底”的工作。石慧敏表示，只有做好貿(mào)易核算、統(tǒng)計工作，才能更好地把握四川在全球價值鏈中的位置。白雪潔也提到，由于中間品分類瑣碎，四川應(yīng)全面深入梳理、掌握當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)企業(yè)，特別是專精特新企業(yè)的發(fā)展情況及其在全球價值鏈分工中所發(fā)揮的具體作用，從而為其發(fā)展提供更具針對性的指導(dǎo)與支持。此外，李雨濃補充，中間品貿(mào)易需要深度參與跨國協(xié)作生產(chǎn)，政府更多要做“錦上添花”的服務(wù)工作，比如進一步提高中間品貿(mào)易的通關(guān)效率，做好國際商務(wù)人士的溝通、遠程旅行的服務(wù)工作等。

經(jīng)濟瞭望

中國企業(yè)已從“產(chǎn)品出海”進入“品牌出海”階段

日前，ibm商業(yè)價值研究院發(fā)布《使命在手，融入全球：中國企業(yè)出海新動能》報告（以下簡稱《報告》）。該《報告》認為，中國企業(yè)從以出口為導(dǎo)向的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，逐步發(fā)展為具備國際影響力、價值鏈不斷延伸的全球整合型企業(yè)。但是在當(dāng)下，中國企業(yè)也面臨著一定的挑戰(zhàn)。

一是缺乏對區(qū)域市場客戶需求的深入研究與本地化產(chǎn)品設(shè)計與運營。《報告》認為，過去中國企業(yè)出海往往提供標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，通過當(dāng)?shù)厍冷N售，但現(xiàn)今僅僅依靠標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品已經(jīng)不再足夠。企業(yè)需要提升產(chǎn)品全球化研發(fā)能力，從而進一步平衡本地化與標(biāo)準(zhǔn)化的策略，根據(jù)不同市場的需求和特點作出靈活決策，這意味著企業(yè)需要在一些有潛力的品類上進行本地化定制，同時還要保持核心價值觀和品牌識別度。

二是中國企業(yè)在國際市場上的品牌力和消費者體驗變得更為重要。《報告》認為，中國企業(yè)的出海已經(jīng)從“產(chǎn)品出海”走到了“品牌出海”階段，除了傳統(tǒng)社交媒體，中國企業(yè)還需要挖掘其他的宣傳渠道。中國企業(yè)可以挖掘智能網(wǎng)絡(luò)電視（ctv，connected tv）的價值，全渠道拓展品牌力。ctv指的是通過互聯(lián)網(wǎng)連接的電視設(shè)備，用戶可以在電視上觀看流媒體內(nèi)容。在美國，ctv呈現(xiàn)指數(shù)級增長，數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計到2025年，美國的ctv用戶數(shù)量將達到2.01億人，76%的美國營銷人員也已將ctv納入必選策略。此外，沉浸式的大屏體驗?zāi)軌蛱嵘鼙?5%—35%的品牌印象。通過加強品牌體驗，中國企業(yè)可以在國際市場上建立更強的品牌認知度和差異化優(yōu)勢，進一步鞏固其出海戰(zhàn)略的長期發(fā)展。

除了上述兩點，《報告》還提到了中國企業(yè)出海時，要加強國際市場洞察、建立全球整合運營體系、建立渠道和生態(tài)合作伙伴、健全備件保障體系與售后服務(wù)體系以及制定長期全球化戰(zhàn)略與發(fā)展規(guī)劃等。

學(xué)點經(jīng)濟學(xué)

中間品貿(mào)易

中間品是指用于生產(chǎn)其他商品和服務(wù)的產(chǎn)品，比如生產(chǎn)過程中的原材料、零部件等，是國際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作最為緊密的產(chǎn)品。近年來火爆的外貿(mào)“新三樣”中，生產(chǎn)鋰電池用到的電芯、生產(chǎn)光伏板用到的涂錫銅帶就是中間品。中間品貿(mào)易是指在生產(chǎn)過程中，將原材料、零部件或半成品從一個國家或地區(qū)進口到另一個國家或地區(qū)，然后再進行加工、組裝或合成，最終再出口到第三個國家或地區(qū)的貿(mào)易活動。

加工貿(mào)易

加工貿(mào)易是指經(jīng)營企業(yè)進口全部或者部分原輔材料、零部件、元器件、包裝材料，經(jīng)過加工或者裝配后，將制成品復(fù)出口的經(jīng)營活動，即“原料從外進，產(chǎn)品在外銷”，包括來料加工和進料加工。（川觀智庫研究員 徐也晴）