01中國車企在墨市場份額逐年提升

中國車企在墨西哥市場份額穩步提升。2021年中國車企在墨西哥銷量為3萬輛，市場份額僅占3%；隨著中國車企出口發力墨西哥市場，2023年，中國車企在墨西哥銷量13.4萬輛，市場份額10%，主要參與者為上汽、奇瑞、江淮、長安、吉利等；其中上汽銷量6萬輛，占中國車企總市場份額的45%；奇瑞銷量3.8萬，占中國車企總市場份額的29%。

分車型看，主要暢銷車型為上汽名爵5、奇瑞omoda、瑞虎4、瑞虎7、上汽名爵zs等，其中上汽名爵5銷量位居榜首，2023年銷量3.3萬輛，市場份額2.4%，占所有中國車企在墨西哥銷量的25%，比排名第二的奇瑞omoda占比高出18%。

中國車企憑借較高性價比以及渠道營銷在墨份額快速提升。墨西哥熱銷車型價格區間為10-15萬元人民幣，價格定位中低端市場，中國車企的產品線以現代化、高科技和個性化為特點。相比其他品牌，中國車企產品多元化，同時售價相對較低，性價比高。同時，部分車企在墨西哥有積極的銷售渠道和營銷策略。例如上汽名爵品牌在墨西哥市場的銷售渠道主要包括獨立經銷商和在線銷售平臺，擁有獨立經銷商數量共67個，遍布墨西哥重要城市。營銷策略方面，名爵在墨西哥市場的營銷策略主要包括線上和線下的推廣活動，同時名爵還會定期舉辦車展和試駕活動，吸引消費者參與并增加品牌曝光度。

墨西哥提高部分產品進口關稅，當前中國汽車尚未受到影響。2023年8月15日,墨西哥總統簽署《關于修改一般進出口關稅法行政命令》，將鋼材、橡膠、玻璃、紡織品、陶瓷等392個海關編碼的進口關稅，調整為5%～25%。該法令于2023年8月16日生效，有效期至2025年7月31日。這一法令將導致392個關稅項目稅率提高，大多數都是基礎金屬和化工制品，絕大多數達到25%（只有少數紡織品適用15%），而整車和汽車零部件在本輪調整中維持稅率不變。除了與墨西哥簽了fta的國家，比如usmca（美墨加三國協議）成員不受限制外，其余國家均被影響。但該法案可能隨時進行增補，并且不會有預警和落地時間差。

墨西哥已成為中國出口汽車第二大增量國家。2023年中國汽車出口522萬輛。分結構看，出口主要增量來源為俄羅斯占總增量的41%，墨西哥占總增量的9%、泰國占總增量5%。出口總量分別為90.9、41.5、21.4萬輛，增量為74.6、15.9、8.2萬臺。

02中國車企在墨西哥分別建立戰略規劃

墨西哥是中國汽車重要的出口目的地之一，汽車貿易往來不斷增強。中國主機廠近年來出口大量汽車銷往墨西哥市場，并且墨西哥也是中國主機廠企業拓展國際市場的重要門戶之一。主要發力墨西哥的中國車企為上汽、奇瑞、江淮等。從增量結構看，奇瑞、上汽表現亮眼，其中奇瑞2023 年占中國汽車總增量的59%，上汽集團占比24%。

奇瑞集團：增量占比較大，市場份額穩步提升

2022年奇瑞正式進入了墨西哥市場，以chirey為品牌名進行銷售。2023年10月奇瑞墨西哥副總裁布萊恩吳表示奇瑞計劃重返美國市場，并透露首批進入美國的汽車包括在墨西哥工廠生產的純電和插混車型。2022年，奇瑞在墨西哥銷售8551輛，市場份額0.8%；2023年銷量3.8萬輛，市場份額2.8%，同比提升2.0%。車型方面，最受歡迎的車型是奇瑞omoda c5，售價在39.9萬比索起，折合人民幣16.8萬元，2023年銷量1.0萬輛。在墨西哥生產情況，據英國《金融時報》報道，奇瑞正在洽談在墨西哥建廠事宜。墨西哥與美國相鄰，當地還擁有眾多經銷商，能夠為奇瑞出口美國市場提供有利條件。

上汽集團：名爵品牌為墨西哥市場最受歡迎的中國品牌

上汽早在2017年就開通了通往墨西哥的自營航線，不過那時主要出口上汽大通maxus，2023年上汽自營的寧德-墨西哥航線的首次航行，在寧德基地內，mg（名爵）品牌的汽車正以一分鐘一輛的速度走下產線，并在距離基地17公里外的寧德港，駛向北美洲墨西哥的拉薩羅卡德納斯(lazaro cardenas)港，寧德-墨西哥航線從寧德出海，節約了近3天的運輸成本和時間。2020年，上汽名爵正式進入墨西哥市場；2022年，墨西哥市場銷量4.8萬輛名爵，同比2021年增長了201%，成為當地乘用車市場銷量排名第7的品牌；2023年銷量6.0萬輛，市場份額4.4%，相較于2021年有2.8%的提升。

分車型看，最受歡迎的車型為mg-5，售價29.9萬比索起，折合人民幣12.6萬元左右，穩居中國車企在墨爾本銷售榜榜首，2023年銷售3.3萬輛，市場份額2.4%，占據上汽集團在墨西哥總銷量的55.2%。

在墨西哥生產情況，工廠方面，根據英國《金融時報》報道，上汽集團正在洽談在墨西哥建廠事宜。渠道分布看，名爵在墨西哥市場的銷售渠道主要包括獨立經銷商和在線銷售平臺；名爵擁有獨立經銷商數量共67個，遍布墨西哥多個重要城市。

江淮汽車：在墨工廠產能擴充，市占率穩步提升

2017年，江淮汽車進入墨西哥市場，憑借豐富的主、被動安全配置和智能化配置，以及極具競爭力的售價，贏得了墨西哥市場青睞。2021年，江淮汽車在墨西哥銷量8203輛，市場份額僅0.8%；2023年，江淮汽車在墨西哥銷量2.1萬輛，市場份額1.5%，市場份額穩步提升。分車型看，最受歡迎的車型為江淮frison，2023年銷量0.75萬輛，市場份額0.6%，占中國汽車在墨西哥總銷量的5.6%。

在墨西哥生產情況，工廠方面，據《至上報》報道，中國汽車制造企業江淮汽車(jac)和比亞迪(byd)近日陸續宣布，公司計劃在墨西哥開設新的汽車生產裝配線，并將以墨西哥為重要的戰略基點來拓展拉丁美洲市場。根據江淮汽車的墨西哥合作伙伴巨人汽車公司首席執行官兼董事會主席埃利亞斯·馬斯里(elías massri,giant motors)近日證實，到2024年第二季度時，該企業在墨西哥將有兩條新的生產線投入經營。屆時，江淮汽車在墨西哥總計將有7條生產線，每年的汽車組裝能力將達到6萬輛。產能擴充后，將有助于江淮汽車更好地滿足墨西哥汽車市場的需求。

來源：浙江貿促綜合整理自襄策合規、北美華富山工業園