11月6日晚間,鄭煤機發布《重大資產購買報告書(草案)》,擬聯合中安招商、崇德資本,通過上市公司控制的SMG盧森堡公司下設的全資下屬企業New-NeckarAutopartsHoldingsandOper-ationsGmbH&Co.KG(即買方),以約5.45億歐元基礎價格現金購買SGHold-ing100%股權,而最終購買價款將基于基礎交易價格并依據交易文件所約定的價格調整機制進行調整確定。
以目前匯率計算,這項交易作價約合人民幣近42億元。
SGHolding及其下屬子公司系為承接博世公司下屬交易文件所規定之起動機和發電機業務而設立的,是全球電機市場的領導者,年銷售額超過10億歐元,全球員工數在7000人左右,其汽車自動啟停技術和能源回收系統,在奔馳、寶馬、奧迪等高檔豪華車上有著廣泛的運用。而博世公司是全球最大的汽車零部件供應商。
本次鄭煤機收購SGHolding采用了并購基金方案。SMG是一家“子公司+PE+上市公司”模式的有限合伙型并購基金,成立于開曼。鄭煤機、香港圣吉作為有限合伙人,SMGGP作為普通合伙人,認繳出資額分別為7000萬歐元、3.1億歐元和1歐元。
其中SMGGP由鄭煤機國際貿易持股65%,崇德資本持股35%。香港圣吉由鄭州圣吉持股100%。鄭煤機對鄭州圣吉投資人民幣18.5億元、占比75.51%,中安招商對鄭州圣吉投資人民幣6億元、占比24.49%。
鄭煤機在公告中表示,本次交易完成后,公司將獲得標的公司的研發平臺和生產銷售網絡,從長遠來看,有助于上市公司汽車電機技術提升,有助于提高公司在汽車零部件領域的整體影響力和行業地位,為公司建立汽車零部件的業務布局奠定基礎。
今年3月,鄭煤機以22億元對價完成對亞新科集團下屬汽車零部件公司的收購,形成了煤機、汽車零部件兩大主營業務的發展戰略。
汽車電機行業未來即將進入突破式增長時代,節能減排和更新換代,將驅動新型電機產品迅速發展。因此,公司擬積極布局汽車零部件各細分領域,堅定業務由傳統煤機領域向汽車零部件領域延伸的決心,實現“煤機產業+汽車零部件產業”雙輪驅動。
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