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明確托盤作業系統的用途，充分了解作業系統的具體要求與內容以及作業環境才能夠正確地制定托盤 作業規劃。
托盤作業系統的性質與一般活動范圍有兩種：一是處理物流系統的儲存單元。這些儲存單元可能是流通倉庫的原材料 和成品，也可能是制造企業倉庫的原材料和產品；二是處理物流系統中的裝卸搬運單元，可能是制造業工序間零部件的暫時儲存或材料的處理或一個工序向下一個工序的搬運過程，也可能是流通過程中兩個環節過渡的作業，如由運輸轉入倉儲的搬運過程。
托盤作業系統處理貨物的物理特性
設計托盤作業系統必須了解所處理的貨物性質與物理參數、托盤貨物單元的有關參數，作業系統規模有關數據等，主要有以下幾個方面參數與數據：
1.單件貨物有關參數：單件貨物的尺寸、重量、形狀和需要處理的貨物總數。處理非單一品種貨物時，不同種類的貨物需要分別進行統計。
2.托盤貨物單元有關參數，承載貨物的托盤尺寸、單個托盤裝載貨物件數和碼放方法。托盤規格決定托盤貨物單元的尺寸，應該盡可能采用標準托盤，貨物在托盤上的裝載件數隨種類而不同，也需要分別處理。
3.生產總量和需要托盤數量。可以據此決定系統規模，如作業場地面積、作業人員與機械的配備等；同時需要根據單位時間作業量及其他要求決定采用單班制或多班制作業。
