1月3日，森霸傳感科技股份有限公司(森霸傳感 300701)披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金實(shí)施情況暨新增股份上市公告書(shū)。

森霸傳感本次向特定對(duì)象發(fā)行股份數(shù)量為12,735,119股(其中限售股數(shù)量為12,735,119股)，向特定對(duì)象發(fā)行后森霸傳感總股本為282,735,119股。本次新增股份的發(fā)行價(jià)格為8.57元/股。

本次交易，森霸傳感擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買朱唯、潘建新、林榮祥、吳薇寧、范建平、唐蓉、俞彪及格安合伙合計(jì)持有的無(wú)錫格林通安全裝備有限公司(以下簡(jiǎn)稱“格林通”)67%股權(quán)。交易雙方以立信評(píng)估出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的評(píng)估值為依據(jù)，協(xié)商確定標(biāo)的公司67%股權(quán)交易價(jià)格為21,507.00萬(wàn)元。本次交易對(duì)價(jià)以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式支付，其中現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)10,593.00萬(wàn)元，股份支付對(duì)價(jià)10,914.00萬(wàn)元。

同時(shí)，為促進(jìn)本次交易的順利實(shí)現(xiàn)，增強(qiáng)交易完成后上市公司財(cái)務(wù)安全性及可持續(xù)發(fā)展能力，在本次資產(chǎn)重組的同時(shí)，上市公司向不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額不超過(guò)10,593.00萬(wàn)元，不超過(guò)擬發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次交易前上市公司總股本的30%，扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。

本次交易募集配套資金扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后擬全額用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，本次交易募集配套資金用途如下:

如果募集配套資金出現(xiàn)未能成功實(shí)施或融資金額低于預(yù)期的情形,支付重組相關(guān)費(fèi)用的不足部分，上市公司將通過(guò)自籌方式解決。本次交易中，發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實(shí)施為前提,募集配套資金成功與否不影響發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的實(shí)施。若本次發(fā)行普通股募集配套資金事項(xiàng)及其用途與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見(jiàn)不相符，上市公司將根據(jù)相關(guān)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管意見(jiàn)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

本次交易前，森霸傳感主要從事熱釋電紅外傳感器系列和可見(jiàn)光傳感器系列兩大類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要應(yīng)用于led照明、安防、數(shù)碼電子產(chǎn)品、智能交通、智能家居、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域。森霸傳感稱，2022年度，受全球宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響，終端需求減少，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，使得銷量及價(jià)格同時(shí)下降，公司盈利水平出現(xiàn)一定幅度下滑。

格林通是國(guó)內(nèi)安全監(jiān)測(cè)產(chǎn)品提供商，其產(chǎn)品主要石化、油氣貯運(yùn)、化學(xué)工業(yè)、油庫(kù)、液化氣站、燃?xì)忮仩t房、醫(yī)藥制造、冶金等存在易燃易爆危險(xiǎn)氣體的安全監(jiān)測(cè)領(lǐng)域。標(biāo)的公司與中石化、中石油、中海油、萬(wàn)華化學(xué)、國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)等石油化工領(lǐng)域客戶及國(guó)際、國(guó)內(nèi)自動(dòng)化控制公司艾默生、羅克韋爾建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。

本次交易完成后，通過(guò)嫁接資源，上市公司將深入拓展石化、化工、燃?xì)狻⑨t(yī)藥制造、電力、冶金等市場(chǎng),打開(kāi)重要的增長(zhǎng)新領(lǐng)域,豐富上市公司產(chǎn)品系列，提升上市公司的盈利能力。同時(shí)，上市公司將通過(guò)研發(fā)、銷售、管理的整合與合作，提升整體產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)拓展能力。